昆顿·克里斯普是英国最早的公开同性恋者之一,他的自传《裸体公仆》是20世纪最具影响力的同性恋者传记。他本人描眉涂红,衣着艳丽,口才出众。约翰·赫特将这一人物塑造得形神兼备,既演出了昆顿·克里斯普极为鲜明的骄傲自恋、特立独行,又把老式同性恋者在开放时代的格格不入刻画得入木三分。。艾尔莎(雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰)年岁已高,独自一人过着形单影只的生活。某日,一位名叫弗雷德(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰)的老人搬到了她的隔壁,这位老人刚刚失去了他的妻子,正生活在阴云的笼罩之下。
尽管艾尔莎和弗雷德完全是两种截然不同的人,但随着时间的推移,两颗衰老疲惫的心渐渐靠近,弗雷德在艾尔莎的陪伴下渐渐走出了悲痛,而艾尔莎亦因为弗雷德的存在而找到了生活的希望和意义。然而,一直以来,艾尔莎都隐瞒了一个秘密,她患有重病,时日无多,不仅如此,艾尔莎告诉弗雷德的那些过去,也大都是她编造而来。当弗雷德得知这一切的真相,他会做出怎样的选择呢?。纽约,赫尔辛基,里斯本,那不勒斯。