马克(卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰)是一名摄影师,热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌,被害者均为女性,死去时,她们的脸上布满了极为恐惧的表情,而仪表堂堂的马克,就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来,马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家,作为他的实验对象,从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围,这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格,也成为了一切惨剧的导火索。
一次偶然,马克被邻居海伦(安娜·玛西 Anna Massey 饰)的美貌所吸引,正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤,但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意,而在被捕之际,绝望的马克选择了自我毁灭。。故事始于树林深处的一间木屋,一个活泼好动的男孩和他的父亲(由尚‧ 雷诺声音演出)完全与世隔绝,过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大,陪伴他的只有森林里的花草鸟兽,以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一天,男孩的父亲受了伤,他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中,他认识了善心医生(由夏布洛声音演出)的女儿(由伊莎贝‧ 卡侯声音演出);在她身上,他发现原来爱是存在的。于是,他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。。多多出生时,母亲不幸难产去世,父亲又因工伤致残,事后选择了自杀。多多因深爱的父亲离他而去导致精神失常,离家出走。多多的奶奶为了使孙子早日回家,在窗户上贴上了纸月亮,当地热心的人知道了此事,也纷纷贴上了纸月亮,盼望多多的归来。。