特吕弗刚出道时拍摄的第二部短片,描述夏日假期里一群衣着邋遢的未成年人在巴黎街道上的日常琐事,他们游戏、争辩、向大人们宣泄心中怒火,也得到各种各样的性启蒙体验。。詹姆斯(埃里克斯·劳瑟 Alex Lawther 饰)表面看来是一个其貌不扬的17岁男孩,实际上,年纪轻轻的他自诩为变态,并且以此为荣,他不仅毫无恐惧的伤害自己的身体,还以残杀小动物为乐。在学校里,詹姆斯邂逅了名为艾丽莎(杰西卡·巴登 Jessica Barden 饰)的女孩,这个抑郁厌世,骨子里又带着叛逆的姑娘吸引了詹姆斯的注意。詹姆斯决定让她成为自己第一个杀掉的人。 就这样,詹姆斯开始接近艾丽莎,很快两人就开始了交往。在某一次约会中,詹姆斯决定执行他的杀人计划,哪知道却在误打误撞之中目睹了艾丽莎和继父争吵的场面。艾丽莎痛恨这个小镇,痛恨自己的生活,她邀请詹姆斯和她一起逃离这里,去寻找自己的生父。。1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。