1914年出生于福建省闽侯县的吴清源被称为“围棋天才少年”,1928年在濑越宪作(柄本明饰)、喜多文子(松坂庆子饰)等日本朋友的热心帮助下,吴清源(张震饰)和母亲(张艾嘉饰)、妹妹(黄奕饰)东渡日本,开始了终其一生的围棋生涯。初至日本,吴清源与日本棋院大赛刚出炉的冠军较量,并中盘获胜;五年后,吴清源与他人共创围棋新布局,掀起一场围棋革命。1939至1956年间,吴清源凭个人之力打败日本最顶尖的七位超级棋士,十次大胜“十番棋”,被誉为“昭和棋圣”。他以“95盘擂台赛式”的“十番棋”,令当时棋坛所有大师全部降级,创造了日本围棋界所称的“吴清源时代”。然而,吴清源作为一位围棋棋手能否超越国籍、政治、战争等世俗问题?他是否有过难以承受的痛苦?。上古遗留神秘物种灵蝶族因人类污染几乎种族灭绝,仅存的雌体蝶飞儿也因基因突变成为雌雄同体的怪物。为了怀上灵胎,蝶飞儿不惜消耗元气与人类交合,并使用灵蝶异能量巫术向人类发起攻击。就在这时她突然发现失散多年的青梅竹马的伙伴雄性灵蝶林子凡,竟与仇人的妹妹悠悠相恋。为了让林子凡回归灵蝶族,并与其孕育纯正的灵蝶后代,蝶飞儿把悠悠囚禁,并利用巫术伪装成悠悠迷惑林子凡,却深陷爱河无法自拔。当林子凡发现真相后,逼迫蝶飞儿交出悠悠,并致蝶飞儿毁容。蝶飞儿一怒之下雄性基因被激发,开始疯狂的报复,并向污染的始作俑者——顾卫华发起最后的复仇,最终因过度使用巫术精疲力竭而亡!而痴情的林子凡仍在苦寻失踪的恋人……。