以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象,而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。。抗日战争时期,一匹叫飞飞的白马在战场上为了救负伤的主人骑兵军官戚念兵,毅然引开搜捕的敌骑兵而不幸被俘。敌人至终都未能训服飞飞,最后飞飞绝食而亡。。第一天升入初中的格雷·郝夫利忐忑不安,拼命想要突出表现成为班级年鉴中的明星。格雷的哥哥罗德里克给了他一堆不能这样也不能那样的忠告,他的好朋友罗利·杰佛森却不以为然,继续沿用小学时那一套穿戴、用语、态度,让格雷十分头疼。格雷拒绝了女孩安琪加入校报的邀请,拉着罗利加入了校安全巡逻队。在逃避万圣节得罪的三个小混混时格雷犯了错误,却又缺乏勇气承认,听任罗利替自己背了黑锅。后续事件的发展越来越糟,格雷在学校的受欢迎度直线掉落,就连他与罗利的友谊都岌岌可危……。