胎儿的生长过程
16 年前
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自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太饰）试图上演黑吃黑，从中牟利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……。吕小英常年以来被先天的眼疾困扰，视力不好，而这正与近一段时间连环杀人案的凶手"天狗"的特征相符，于是孪生妹妹吕小双认定姐姐是"天狗"，把吕小英赶出了家门，并说不许姐姐参加她的婚礼。
一个月后，妹妹吕小双正在筹备结婚典礼，可能是姐妹连心，吕小双忽然感到一阵窒息，她预感到姐姐一定出了什么事情，顾不得正在进行着的婚礼，便奔往姐姐的住处，然而等待。改革开放的最前沿广州又迎来了阳光明媚的崭新一天，海外有人接踵而来，见证着这座古老国度走向繁荣的最重要时刻。这一天，香港某公司老板刘守德带着妖艳的情妇李丽、私人医生包可治以及雇员郭有祥来到广州一处自然风景区观光游览，而李丽的男朋友也尾随而至。他们一路游山玩水，欣赏演出，好不逍遥。谁知无忧无虑的快乐时光并未持续多久，毫无征兆的一个早晨，刘守德被人发现死在宾馆附近的长椅上。因涉及港澳同胞，公安机关迅速组织人员展开调查，期间发现刘所带来的四万元港币也不翼而飞。所有的相关人员均有无法推脱的嫌疑，谁才是真正的凶手……
本片根据周洪方小说《香港来客》改编。。
