讲述生活在旧金山的美籍华裔男孩汤姆遇到了会变形、会说话的老虎“虎先生”,并成为他的徒弟,在其指导和保护下,男孩进入了一个神奇的世界。。故事发生在1945年,残酷的战争走向了尾声,日本颓势尽显,街头一片萧条。十九岁的里子(二阶堂富美 饰)和母亲茑江(工藤夕贵 饰)过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机,飞速上涨的物价,永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子,战战兢兢的生活,里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛(长谷川博己 饰)住在母女家的隔壁,他喜欢拉小提琴,优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下,他自己独自留在东京,里子有时会去市毛家干些家务,一来二去之间,两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中,面对短暂而难得的温情,两人都无法放开紧紧相拥的手臂。。故事开始于二十世纪六十年代,学生运动领袖李基哲(李宗元 饰)为了赎罪来到了地处偏远的矿山成为了一名矿工,在对抗贪婪阴险的矿主申泰焕(赵敏基 饰)的过程中,李基哲落入了后者的圈套之内,不幸丧生。李基哲的大儿子李东哲(宋承宪 饰)目睹了这一切,悲痛之中,他发誓要为父亲报仇。
与此同时,护士美爱为了报复申泰焕的始乱终弃,将申泰焕和李基哲的孩子掉了包,就这样,申泰焕的孩子明勋(朴海镇 饰)成为了李东哲的弟弟,而李基哲的儿子李东旭(延正勋 饰)则成长在了申泰焕的膝下。随着时间的推移,当明勋和李东旭的复杂身世渐渐浮出水面,两人的人生轨迹亦因此发生了扭曲。。