1977年是个不平凡的年份,祸国殃民长达十数年的四人帮在上一年被粉碎,因此这可以算是中国老百姓翘首企盼许久的舒心快乐年了。在故宫博物院从事古建筑修复工作的冯泰年(马精武饰)人逢喜事精神爽,国家安泰,子女们也颇有出息。当然快乐的顶点或许正是诸多不如意的开始。长子建栋(倪大红饰)在改革开放的浪潮下放下祖辈的手艺,转而倒腾家具;二儿子冯建梁(邵兵饰)辞职下海,赚不到钱的他被媳妇挤兑得没有一点尊严;接了母亲班的老三建业(刘燕军饰)也渐渐后悔当初的决定。准备接母亲安玉贞的班;小女儿冯建敏(杨若兮饰)在高考的道路上屡战屡败,屡败屡战;曾经批斗过父亲的建珍(徐帆饰)返城,年年饱受前夫杨兴安(刘威饰)的纠缠骚扰。 家家有本难念的经,冯家正是千千万万中国家庭的缩影……。在上一部结尾处,比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园,但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处,而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富,他牺牲了队友的友谊,却把霍比特人推向了绝望与危险的境地,殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击,但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突,侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合,否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗,而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。