故事发生在1945年6-7月,战后的俄罗斯,即在德国无条件投降,红场庆祝胜利之前这段时间,影片叙述了苏联人民在艰难时刻的不寻常生活。 法西斯已经签署了无条件投降书,可怕的战争结束了。经历了人间地狱的人们如何面对明天?如何进入新的生活?中尉奥涅卓克,德国爆破专家,时时被战争的噩梦折磨着。他选择了拯救的道路——哪怕只是为良心得到安慰也好。苏联大尉乔闵已经无家可归。他不想过和平的生活,但新的时代迫使他与以前的敌人合作……。在蓝星之外,平行世界尽头的深渊中,封印着一众自远古时期遗留的可怕存在。这道深渊的封印由各族精灵仙子轮流看守,每百年轮换一次。直到有一天,精灵女王意外受到重创,长眠不醒,没有了女王镇压,藩王作乱,欲与异族联手抵达蓝星,攻占人类世界……。