书接上回,第二季的镜诡不断生事,第三季星洲暗流涌动,捉妖师春生邂逅美丽女子,是甜蜜的爱情还是另有阴谋。与此同时,常年炎热的星洲突然气相异常,而这似乎与娜兰真正的身份有关……。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。