北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲相貌丑陋,却因天生有一副唱歌剧的嗓喉,相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她,一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王,以拜师的名义对她展开追求,却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝,然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来,黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳,周对王的再度追求也不了了之。
在王以为自己再也无法从身边找到志同道合者时,自小迷恋芭蕾、被旁人视作异类的胡老师走进她的生活,但胡以悲剧将自己与世俗生活作了断,将追梦的王进一步打击,伤心之时,她从父母身上发现一直不愿与之握手的世俗生活也有美的一面。这时,自称身患癌症去日无多的高贝贝找到王,想让王助她去北京参加青年歌手比赛,王犹豫一番,决定帮她圆梦,但高的故事原是杜撰。王走到人生的十字路口时,和以前从不正眼相看的邻居成了朋友,而在结束了与她的短暂友谊后,王以自己的方式和世俗生活言和。。弗吉尔(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个智商不太够用的笨小孩,可是,来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪,弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样,在一次失败的运钞车抢劫之后,弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会,弗吉尔获得了假释,可出狱后的弗吉尔死性不改,依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝(珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰),两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人,弗吉尔下定决心,要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下,弗吉尔再度入狱……
本片为伍迪·艾伦真正意义上的处女作,用伪纪录片的方式讲述了一个令人啼笑皆非的荒诞故事,也为之后的《西力传》奠定了风格。。