这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。平凡的一家人阿文(陈以文饰)和琴姐(柯淑勤饰)育有两个儿子,叛逆的小儿子阿和(巫建和饰)与好友菜头(刘冠廷饰)砍伤人进了少年辅育院,但阿和的女友小玉(吴岱凌饰)却带着身孕来家里…琴姐不顾阿文反对,将小玉留下来照顾。此时,被砍伤者家属也来找阿文求取巨额赔偿,阿文受不了总是带来麻烦的小儿子,将所有希望都寄托在资优生大儿子阿豪(许光汉饰)身上,却不知道温暖善良的阿豪心中也藏着不为人知的秘密…。