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本片描述了香港反黑组的组员惩治罪恶的英勇事迹以及他们个人感情经历的点点滴滴。人称“筋肉人”的反黑组探员阿喜（吴毅将饰）立功无数、屡破奇案，但却因脾气倔犟，向来专横而和同事们诸多不顺。刚刚加入的康仔（陈浩民饰）更是对阿喜诸多怨言，甚至想申请调组。后来一起办案多了，反黑组内部终于彼此了解，一团和气。反黑组内也有不少情事，一次上司阿凡（黎耀祥饰）结识了卖鱼女阿娇，两人成了欢喜冤家；而阿弟（邵美琪饰）更是一直暗恋阿喜，他们在工作上、感情上正经历着一次又一次的考验。。莫兰（袁百梓卉 饰）拥有着一段悲惨的童年，很小的时候，她就失去了母亲，然而莫兰始终都不知道母亲究竟为什么会死，这场悲剧成为了莫兰内心里最大的谜团和黑洞。时间一年一年的就这样过去，一转眼莫兰便已经长成了亭亭玉立的少女，只是，她从未放弃过想要调查当年事件真相的额念头。 尹正（林保怡 饰）是莫兰的师叔，在泰国经营着一家按摩院。莫兰千里迢迢远赴泰国寻找尹正，想要借助他的力量开始调查。哪知道来到泰国后，莫兰的身边开始接二连三的发生科学无法解释的诡异事件，甚至还发生了命案，而这一切都和母亲当年的死因有着千丝万缕的关联。。边城南江市，离奇命案不断，血腥暴力死亡恶斗，件件都与毒品案牵连。警官沈飞扬机智抓获毒贩阿三，重挫老鬼贩毒集团。老鬼凶狠报复，残忍炸死沈飞扬怀孕的妻子兰兰，并嫁祸于人。沈飞扬发誓捉拿老鬼，老鬼遁形，警调查误入歧途。丁莉茜进入刑警队，被沈飞扬吸引，高黎明也为丁莉茜而痛苦，三人陷入情感漩涡。丁鹏义开始理解女儿的理想，多方支持并撮合女儿和沈飞扬的感情，父女关系融洽。 表姐安妮意外死亡，高黎明牺牲，沈飞扬失明等等事件让丁莉茜震惊，抽丝剥茧发现老鬼就是父亲丁鹏义……老鬼集团再次浮出水面，南江市的毒品案死灰复燃，沈飞扬再一次投入和老鬼的惨列争斗中……面对正义和邪恶，亲情与爱情，丁莉茜矛盾重重痛苦抉择，无法坦然面对挚爱的沈飞扬。此时老鬼已有新的计划，丁莉茜将计就计，给老鬼设下重重圈套。父女两人终于在正邪较量的枪口下对决……。