20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。已近而立之年的严沁婷从孤儿院抱回孤女泪珠儿收养,尽管对她百般呵护,但始终改不了她反叛的性格。若干年后,十九岁的泪珠儿反对养母想把她打造成淑女的想法,行动做卧处处向男孩子看齐,并想方设法追寻自已的身世。严沁婷与上司谢怀朴一直保持着暧昧关系,这一点泪珠儿有所察觉,而她又暗恋着谢的儿子谢丹青,但因身份自卑不敢坦露心迹。在一次和丹青发生冲突后,泪珠儿一时冲动和儿时好友巴男发生了关系,并招致宫外孕,严沁婷没有过份责怪她,反而对她关心倍至。就在母女关系开始缓和之际,港商罗二出现了,他的到来使严沁婷陷入屈辱之中……。