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15 年前
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16世纪末4月的一天，暴雨浸淫下的京都，某座并不起眼的宅邸内，一代名流的人生正走向尽头。房屋的主人乃是举世尊奉的茶道宗师千利休（市川海老藏 饰），遥想当年，他在战国乱世得到了织田信长（伊势谷友介 饰）的赏识，并曾以其影响力救助了命悬一线的羽柴秀吉（大森南朋 饰）。英雄霸业烟消云散，秀吉成为新一代枭雄，却渐渐不满利休那种对美毫不妥协的追求以及对强权的漠然蔑视。本不该有交集的二人，裂痕愈来愈大，这似乎也注定了利休的悲剧。
生命将逝，在妻子宗恩（中谷美纪 饰）的陪伴和问询下，利休回忆起往昔的岁月，以及年轻时代那段令他刻骨铭心并左右命运的恋事……。新的一年万圣节将至，位于西弗吉尼亚美人湖附近的格林小镇，一年一度的盛典山地狂欢节即将举行，全国各地青年男女云集于此，伴着音乐美食尽情享乐。传说在两百年前，小镇曾发生过与食人族有关的大屠杀。可是到了今天，这样血腥残酷的故事只会让胆大妄为的年轻人们更加好奇。比利（西蒙·金迪 Simon Ginty 饰）、朱利安（奥利弗·霍尔 Oliver Hoare 饰）、克鲁兹（艾米·列诺克斯 Amy Lennox 饰）、丽塔（洛克丝安·麦琪 Roxanne McKee 饰）、盖斯（保罗·鲁布科 Paul Luebke 饰）等5名年轻人便是这群狂欢者中的一分子。可是在行车途中，他们意外撞到了藏匿小镇多年且杀人无数的变态魔王梅纳德（Doug Bradley 饰）。
夜幕降临，听命于梅纳德的爪牙们失去控制，开始了属于魔鬼们的血腥万圣节……。