本片由申江导演兼编剧,拍于1971年,主角是侠女施恩及也正也邪的罗烈。故事描述,元朝统一天下后,元人将宋丞相打入天牢,屡次诱劝其归顺,亦借机将抗元义士一网打尽。义士白鸭儿拯救途上,遇着乐何如,邀共同救国,但乐自认跟从白为图美色,救国非少数人所能为,拒绝后旋即逸去……。大正十五年,大神一郎正收拾行李到巴黎赴任,偶尔在一小箱中, 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴,开始了技艺大会,樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演,做出称为乾杯的技艺,但失败了,其後玛利亚责备自己。同时刻,和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ,來到东京港並向玛利亚复仇……。