本片讲述了许成山,作为被县教育局多年以来连年聘用的民办教师,一直干到二十年后的一天,突然有一天由于国家教育政策的一再改革和变化,遭到了不能再被续聘之而失业后所发生的一系列感人的故事。。在一个充满紧张气氛的拍摄现场,导演试图拍摄一部恐怖电影,却对任性的演员们无能为力。与此同时,六个陌生人突然出现,讲述了他们的故事,并解释说他们是一个死去的编剧留下的剧本中的人物。导演起初嘲笑这些陌生人,但逐渐被他们讲述的故事所吸引。。6月6日凌晨6点,美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡,在斯派尔多神父的建议之下,他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿,并为其取名戴明。
戴明在罗伯特的家中健康成长,从未生病。与之相对,各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕,她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下,罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。