尽管30岁的安德烈娅一直单身,却从闺蜜那里积累了丰富的与小魔头们的“战斗”经验,这也坚定了她不要孩子的信念。何况作为内衣设计师被邀请到米兰参展的她,事业前途正一片光明。但就在此时,她与青梅竹马的格雷戈尔重逢。自从风流倜傥的格雷戈尔因为设计了一款儿童入睡床一夜发达后,就成为八卦杂志记者追捧的钻石王老五。而一天,安德烈娅扭伤了膝盖,温文尔雅的年轻律师克里斯热情帮忙。之后安德烈娅主动邀请克里斯到家中共进晚餐,以示感谢。短短几天,安德莉亚和两个人都发生了关系。但几周之后,安德莉亚发现自己怀孕了,到底谁是孩子的父亲?是“坏男孩”格雷戈尔还是和她心有灵犀的克里斯?答案很容易知道,但既然她不想留住这个孩子,又有什么追究下去的理由呢?除非她真的开始去发现与小魔头们相处的奇妙世界。。好幻想的科学家Janos Rukh说服另一群科学家和赞助者去非洲进行探险,目的是寻找和研究一颗远古的陨石,该陨石具有非同寻常的价值。Janos暴露在陨石的有毒辐射中,幸得医生Benet发明的解毒剂把救回来,但是他与其他人的接触可令到他们马上死亡。回到伦敦后,医生Be net利用陨石的可控制射线,来恢复盲人的视力。解毒剂的毒性激起了Janos Rukh教授的偏执式暴怒,他对探险队的成员进行报复,并指责他们,为个人荣誉而偷走了他的发现。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。