阿历克斯(Inés Efron 饰)生来就是个雌雄同体的异类,他同时拥有男性和女性的性征,不过一直被父母当成女孩来抚养,他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大,母亲想让他切除掉阴茎,成为一个完完全全的女孩。于是,她没有和丈夫商量,就请来了外科医生一家到家里做客,希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗(Martín Piroyansky 饰)是一个同性恋,他和阿历克斯首次见面时,阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了,但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋,随后,阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密……。指挥家成镇(宋承宪饰)和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍(曹汝贞饰)即将结婚,但某天秀妍突然消失了,只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦,但他却被代替秀妍的大提琴手美珠(朴智贤饰)所吸引。某个雨夜,渴望彼此的成镇和美珠,在秀妍家做了无法被原谅的事,而被认为消失的秀妍,竟被关在无法独自逃脱的家中密室里,注视着他们……。影片讲的是一名律师因为艾滋病被事务所解雇、为讨回公道诉诸法律的故事。开场展现了一个滔滔雄辩的称职律师,接着是他去医院定期看病的情节,影片故意回避了许多一般人认为富有戏剧性的场景,如主角第一次得知感染病毒时的震惊、家人的最初反应等等,彻底摈弃廉价的眼泪,使感情升华到崇高的境界。汉克斯扮演了一个高难度角色:形体动作不多,内心活动极其复杂。他不敢向同事透露病情,他恐惧死神的来临,他敬业、热爱家人和朋友、憧憬生命的奇迹……这一层又一层的心态,掩盖在日益憔悴的面容下,流露在混杂着希望和绝望的眼神中。。