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3 年前
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晨风来到了海岸边，独自坐在悬崖上，往昔回忆历历在目。恰巧当日也是暮羽生日，一个月前慕羽被查有严重的先天性心脏病，两人初次相识并未多聊，但彼此都留下了深刻印象。 晨风具有音乐天赋，他的才华得到了慕羽的欣赏。慕羽邀请晨风帮她记录最后一年的生活并许诺给他丰厚的报酬。两人的朝夕相处，晨风还会用超能手表给她完成愿望，慕羽也发觉了晨风对自己的转变，虽然心中也早有情意但始终不肯接受他的爱，萨姆哥多次追求慕羽无果。最后慕羽为了让晨风死心毅然接受了求婚。 婚礼现场，慕羽心不在焉，晨风走向慕羽，慕羽突然倒下。晨风用自己的超能手表牺牲自己救了慕羽，让慕羽过上新的生活。。高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。
汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。。