江南状师马如龙狡滑多智,精通律法,战无不胜,偶然遇上微服私访的皇叔裕亲王,并收为徒弟。此时,恰遇富豪唐家发生变故,唐家老爷突然身亡,妾室连不染被当做凶手关入大牢。马如龙疑心另有真凶,决心为她洗刷冤屈,不料却因此惹上祸事。马如龙妻子刘小虎一家被栽赃并判为凶手,岳父也因此入狱,这时,马如龙才意识到他陷入层层圈套之中。。解放战争时期,粤北游击队驻地。叶永茂受上级委派只身赴马龙所控杂牌武装,动员他们起义,接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”,但马对叶及游击队始终怀有戒心,加之拜把兄弟刁飞虎从中作梗,更是对革命三心二意。一次去村里执行任务,刁竟与地主婆勾搭在一起,牛牯见状愤然离队,刁反诬牛牯携枪叛逃,牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒,纷纷要求严惩,但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高叛变后,唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队,马不知是计,险遭毒手,幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队,严酷的现实擦亮了马龙的眼睛……。