与《聊斋》原著相同,故事一开始便是书生刘子固对杂货铺卖扇女阿绣一见钟情。暗恋阿绣的刘子固与阿绣以扇面上的画相交,这一切都被修炼成人形下山游玩的狐仙看在了眼里,而这个狐仙却跟原著不同,他是一只男狐仙!狐仙初涉红尘,觉得人间男男女女相知相恋甚是好玩,便想也来体味一番。于是化作人形,时而变为一风流俊俏的小公子名唤秀郎,与书生刘子固把酒言欢相见恨晚结为异姓兄弟;时而变为一女子与阿绣一模一样,假阿绣与刘子固山盟海誓神仙眷侣。不料却被拆穿,而刘子固却陷入了两难的抉择……。男主角郑川是一个滥情于周边女人,为满足自己欲望不择手段的男子。在享受完身边这些或纯洁或本也心怀鬼胎的漂亮女人后,他却陷入到一个又一个令人恐慌的事件当中。郑川三十年前初恋女友此时诡异出现,更让其焦头烂额。而将郑川推向崩溃边缘的,则是一切信息都表明这个初恋女友早已撒手人寰。郑川仿佛置身一个恐怖的时空轮回,无法脱身……。这是一部以刀郎人为角色的影片,发生在叶尔羌河畔和塔克拉玛干沙漠之间的狭长绿洲地带。这里的民间,孕育出独特的果实——刀郎农民画。片子通过讲述农民画的人物故事,呈现人类共通的情感脉络,将真实的大漠绿洲生活,展现于世人面前。。