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23 年前
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杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。赵雅琴结婚当天，丈夫方长辉车祸去世，留下遗愿，让她照顾母亲和妹妹，以及公司。不久后，婆婆吕素萍带了一个长得和亡夫一模一样的男人陈长辉回家，并声称是自己儿子转世。赵雅琴试探之下，发现陈长辉确实是骗子，试图唤醒婆婆。。
