繁华都市的苍凉一隅,破破烂烂的拆迁房旁边,鬓发斑白的老肖(吴坚 饰)独立经营着一个颇显寒酸的早点铺。老肖曾是一名在老山前线光荣负伤的英雄,回到家乡后,温柔的妻子和刚出生不久的儿子给他带来无限的自豪与喜悦。他的儿子肖大宝在很小的时候便展现出过人的天赋,其才能甚至引起国家领导人的关注。可惜,青少年时期的大宝(肖央 饰)却变成《伤仲永》似的人物,他整天打架、弹琴、泡妞,让爱之笃深的老肖丢尽颜面,羞愧交加。
在挨了父亲一次痛打之后,大宝选择离家出走。两代人的隔阂与矛盾,以及万里的路途,终究无法截断父子间那骨血中永世的挂念与牵绊……。1960年代初,深圳口岸。公安人员李明刚(林岚 饰)查获一只被人掉包的手提袋,里面装有炸药和雷管。经侦察发现,这只手提袋是老工人林德祥(简瑞超 饰)的侄子林永贵(辜朗晖 饰)的,立即抓捕突审,林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来,不久,女特务徐英(红冰 饰)潜回大陆,她溜进潜伏特务钱家仁(史进 饰)家,狡猾的钱决定改变爆炸电厂,另择目标,并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩,他通过种种表面现象,发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全,他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里,关健时刻......。