该片主人公苗苗既是一群留守儿童的老师,也是一个留守儿童的母亲。苗苗将一岁多的孩子托付给婆婆,离开家去临县黄白塔村里的小学任教,学生们很快喜欢上了这位女老师,有一个叫雨诚的男孩,留守儿童,常年与奶奶生活在一起,与他交流最多的是一条小狗。雨诚与同学发生口角,离开了学校,苗苗跑到雨诚家中,没有找到他。两天之后,在警察的帮助下,苗苗在网吧内找到了雨诚。看着雨诚,苗苗想起了远在孝义家中的孩子。。无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”,出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前,成为他住所的雇工以及弟子,磨炼了技艺的与太郎终于升进成为真打。他所继承的名号是第三代助六。为了八云师父,为了小夏,为了改变两人心中的助六,与太郎所找到的自己的落语是……。13岁的安倍昌浩(甲斐田雪 配音),是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子,作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路,努力培养别的才能时,一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时,京都妖孽横行,于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪,作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后,昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔,并恢复了多年前被封印的法力。同时,他也得知,原来那只小猫怪,是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。
虽然恢复了法力,昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿,发誓要超越爷爷,成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起,走上了修行之路……。