故事开始于公元前420年,此时,罗马帝国灭亡,野蛮人大军践踏着英格兰的领土,在这个生灵涂炭的节骨眼上,一位受诅咒的婴儿诞生了,他就是梅林(Simon Lloyd Roberts 饰)。在传说中,他是恶魔的孩子,将会给世界带来灭顶之灾,然而,巫师们并不相信预言所言,决定将他抚养长大。 青年时期,梅林就已经展露了过人的魔法天赋,受到了整个魔法界的关注。凡帝格(Joseph Stacey 饰)和梅林一样也是被巫师收养的孩子,却因此而感受到了冷落,这让他十分的妒忌,于是暗中通敌野蛮人大军,意图借他们之手,消灭梅林。梅林虽然天赋异禀,却仍然不够强大,他必须找到失传的王者之剑,召唤强大的军队和自己并肩奋战。。有钱人家的二少爷郑在民(赵寅成 饰)被父母安排着和门当户对的大小姐崔英珠(朴艺珍 饰)联姻,对生活持无所谓态度的正民也认为没什么大不了。但未婚妻英珠内心却仍旧忘不了因为家世被迫分手的初恋姜仁旭(苏志燮 饰),于是在结婚前,二人决定去巴厘岛完成最后的旅行。但没想到,在巴厘岛等待他们的除了美景,还有在民。在民得知了英珠和仁旭的关系,暗自和仁旭较着劲。在巴厘岛他们一同邂逅了导游小姐李水晶(河智苑 饰),命途坎坷的水晶非常希望成为有钱人,误把仁旭认为了有钱人,于是千方百计想让仁旭注意到自己。不同于在民以往接触到了女生,水晶引起了在民的注意,也渐渐捕获了仁旭的心。
四个人的命运在巴厘岛开始被纠缠在一起,最终会何去何从……。