清雍正年间。登基之初,雍正(叶志康 饰)用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团,赴宴的邱钟琪(王华 饰)看出酒中端倪,佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后,大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀,邱钟琪索取一大内首级,绝尘而去。雍正遂将大功臣年羹尧(张毅然 饰)连降十八级,国舅隆科多禁锢畅春园,妻女发配黑龙江为奴。遭贬的年羹尧不知去向,邱钟琪也不知所踪。鄂尔泰(李殿芳 饰)建言雍正利诱年羹尧,以引邱钟琪露面。在雍正与鄂尔泰亲访天下第一剑李嗣庭(赵志刚 饰)途中,邱钟琪突然杀将出来,欲取雍正首级,不料,却被英姑(王美玲 饰)用暗器制止......。早川猛(小田切让饰)在大城市里事业顺利,是名年轻有为的摄影师,其兄早川稔(香川照之饰)则在家乡继承父业,经营一家小加油站。在母亲的周年忌日,猛从东京回到老家探亲,昔日情人智惠子(真木阳子饰)在加油站工作,她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突,而身为大哥的稔却顺从父亲。
之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩,不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯,猛为了帮助兄长四处奔走,力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中,稔突然一反常态……。