我们的存在 前篇
22 年前
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贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋……
本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录。罗杰（威廉姆·卡特 William Katt 饰）曾是一名拼杀在前线的军人，退伍之后，他决定重拾自己曾经的梦想，转行成为了一名作家。罗杰将自己在战场上的所见所闻当成了写作的题材，他的恐怖小说一经发表很快就收获了大批的粉丝。然而，随着时间的推移，罗杰的灵感渐渐的枯竭了。某日，罗杰的儿子无故失踪，这带给了罗杰非常巨大的打击，他和妻子之间的关系也因此每况愈下，最终走向了离婚。 一天，罗杰意外的收到了姨妈自杀的消息，他也因此再度回到了姨妈留下的房子里，这里是罗杰的伤心地，他的儿子就是在这里失踪的。罗杰决定暂时搬到这栋阴森恐怖的宅子中，在这里进行自己下一部小说的创作。。自幼跟随父母在戏班学习，曾在辽西一带红极一时的旦角“张二嫂”张白术。因怒杀落单的日军士兵而被通缉。逃跑中，被中共抗日组织成员救下，进而加入了组织。为掩饰身份，每次执行任务时皆是男扮女装，并以“张二嫂”为代号。为顺利炸毁日军运兵列车，组织派爆破高手苍耳来协助张二嫂。此时，曾被张二嫂重伤的日军情报人员藤野真一带着妹妹藤野赖凌正在大肆搜捕张二嫂。张二嫂的远亲陈皮在一次醉酒后，不慎说出了张白术曾是戏班红极一时的旦角，最善反串。藤野真一根据陈皮的描述，怀疑张白术就是张二嫂，迅速带人前去围捕。毫不知情的张二嫂陷入重重包围之中。前来与张二嫂接头的爆破高手苍耳见他陷入日军的包围，决定孤身营救。。
