六十年代,香港警察受贿成风,赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金,十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟(黄秋生 饰)为破案不择手段,上峰施压,火麒麟如常去街上拉人顶罪,大学生韩志邦(方力申 饰)遭其陷害毒打,韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔(王晶 饰)出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功(梁家辉 饰)时任华人总探,为人狂妄,出手大方。陈细九(陈奕迅 饰)心地善良尤擅察言观色,深得乐哥赏识,短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长,但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年,香港的贪污恶风震动国际,廉政公署成立,长官严国梁(林保怡 饰)聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍,严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际,却意外的发现了此生真爱……。上世纪七十年代末南方某偏远小镇,孩子们放学后滚铁环、打水仗、枪战,大街小巷四处是他们欢快的身影。而五年级学生小庆沉迷于他喜欢的相片洗印之中。国庆前夕,他突发奇想,决定做一张全班同学站在天安门前的合影照片。他用自制的放像机进行了无数次尝试,结果以失败告终。非常着急的他偶然发现镇里一位整天以酒为伴的老人会照相,于是他和同伴们想方设法接近老人。两代人从相互对抗到相互了解,终于在天安门的情节点上产生了共鸣。老人用一种特殊方法,完成了孩子们的心愿。当孩子们抬着站在天安门前的巨幅照片奔跑在大街小巷时,小镇沸腾了......。