残暴希律王统治下的王国,在拿撒勒一个贫穷的小村里,为了稳定的生活,十来岁的玛丽被父母许配给了素不相识的木匠约瑟夫,她并不知道,自己的命运将充满不凡。一天,报喜天使加布里埃尔现身玛丽跟前,告诉玛丽她已被上帝选中孕育圣子耶稣,耶稣将成为救世主基督,犹太人深信的弥赛亚。
尽管充满彷徨,玛丽还是坚定地接受了使命。然而,很快无法再隐瞒怀孕的她,不仅被族人藐视,无法面对未婚夫和父母,更可能按摩西律法处以死刑。幸而天使加布里埃尔再现约瑟夫梦中,证实了玛丽看似荒谬的故事,善良的约瑟夫不管旁人闲言碎语,勇敢地站在了玛丽的身边给予支持。救世主即将诞生的预言在耶律撒冷传开,善疑的希律王感到了前所未有的威胁,他下令让所有人返回故乡进行人口登记,以便找出预言中的弥赛亚。
约瑟夫被迫遣返伯利恒,而玛丽决定随行。漫长超过110英里的路程里,他们不仅要穿越危险的山域,趟过湍急的河流,还要通过贫瘠的沙漠,艰险异常。虽然有惊无险地通过了希律王士兵的岗哨,但到达伯利恒时,快临产的玛丽却找不到旅店,最后全靠好心的牧羊人借出马厩,就在这里,耶稣诞生!那一刻,九颗行星排成一线,最闪亮的星光在天空闪现。希律王下令屠杀两岁以下的所有男孩,然而在天使的警告下,小耶稣和父母适时逃往了埃及。。原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲,临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,老邱巧施妙计揭露真相,稳定军心。老邱严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。。