这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。20世纪60年代,在主席以及我党的英明领导之下,中国人民终于挫败帝国主义的阴谋,将鲜艳的五星红旗插在欧洲的土地上。六亿雄狮镇西方,欧洲民众尽欢颜。
腐败堕落的法国总统及其走狗落荒而逃,我军兵不血刃,顺利入主巴黎。为了帮助欧洲民众改造资本主义思想,早日脱离苦海。我军响应主席的号召,在欧洲实行计划经济,以国家为单位对各国工业进行整体规划。在思想改造方面,我军将中国的成功经验应用到欧洲各国,如在法国电视台开办一档名为《电视批斗》的节目,对思想落后的坏分子批倒批臭;彻底改造奢华淫靡的社会风气,将一切资本主义的堕落符号与象征扫除殆尽;适时举行军民联欢,排演大型红色歌舞剧《卡门》。在一番大力整治之下,法国巴黎呈现出一片欣欣向荣、积极进取的好局面。
然而,仍有部分反动分子亡我之心不死,在他们鬼祟的动作之下,来之不易的稳定局面岌岌可危……。