项白因捉弄县令被捕,彩英为求情陷入林素与二皇子的阴谋中,因彩英与红衣长相颇为相似,林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱后,为解救青梅竹马彩英前往顺京,循着线索潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红衣,却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法,醒来后失忆,只当自己是彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀,三人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国遗民,项白等人在其恳求下同意解救在顺京为质的夏帝,却没想到夏帝早已安于现状,众人失落离开。红衣记起自己身份,识破林素偷天换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路,解救彩英并揭发林素阴谋,可惜因夏帝出卖,林素早有准备,二皇子成功篡位,彩英也死于林素之手……。针对警察的连续杀人案件发生了,连续有两位东京警视厅的警察遇害了。柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀,忙去追踪凶手,但凶手逃脱了。死者闭眼一刻紧抓左胸,似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于地下车库。对于这两起案件,目暮警官等人一反常态不愿向毛利小五郎及柯南透露太多信息。毛利小五郎不甘心进一步追问,白鸟警官只答一句“Need not to know”。该话是警察之间所用的密语,意味着这两起杀人事件与警察内部人士有关。 柯南、小兰等人参加白鸟妹妹的婚宴,但突然间停电了,那一刻小兰正与女警佐藤在洗手间。小兰拿起身边的手电筒欲照明时,一颗子弹射进佐藤身体,小兰吓昏过去。目暮见事态越来越严重,将秘密说出,原来死去的两名警察正与佐藤一起重查一桩有关医生仁野自杀的案件,该案涉及到警察局长的公子,事情越来越扑朔迷离。。