现年26岁的北条钵子(大岛优子 饰)是往返于新宿与箱根之间的浪漫特快贩售乘务员,她工作认真,值得信赖。与此相对,现实生活中则对衣来伸手、饭来张口的男朋友(洼田正孝 饰)没有半点办法。这一天,钵子收到母亲(西牟田惠 饰)的来信。当年父母离婚后,母亲便自暴自弃乱搞男女关系,导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时,她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一(大仓孝二 饰)。在和樱庭纠缠的过程中,他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信,由此判断女孩的母亲试图自杀。
为了阻止这种可怕情况的发生,他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……。民国初年,陇东地区鸦片泛滥,百姓深受其害。禁烟令发布之后,种植罂粟情况减少,鸦片货源却未断绝,尤其是马家堡,是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人,摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时,傅深入鸦片馆,放出买卖大宗鸦片的信号,并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡,他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆,经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知,原来这个镇子白天没人活动,只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意,并相互竞争。除了北边的马彦勋以外,南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招,他先去南边马贵成的鸦片铺子,放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意,想邀请傅玄阳面谈,却被傅拒绝。 另外一边,北边的马彦勋听说有大客户,便让他的姘头小莲藕过来...。