改编自中国最杰出的文言短篇小说集《聊斋志异》。
书生蒲松龄夜宿兰若寺,被蛤蟆、乌龟两只精怪抓到古井底评判故事好坏,于一寺一井一树间,《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》等《聊斋志异》经典篇章,跨越沧海桑田次第展开,六种故事风格呈现出一场至奇志怪、至情至缘的视听盛宴。。解放前夕,西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾,翻云覆雨地加以控制。同时,他成立骑兵部队,企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱,不忍看到两个部落自相残杀,朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领,但头领不为所动,反而与阿里仓部落发生火并。激战中,卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋,方知上当。解放军进军草原,国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地,耐心调和由来已久的矛盾,终使其化干戈为玉帛......。