故事发生在九十年代北京一座古老的旗人宅院。改革的大潮席卷大都市的同时,也将这座小巷深处的小院中的四户人家卷进了激流之中。小院儿从此少了往日的宁静;小院儿的四户人家也从此少了往日的悠闲,就连院里的老槐树枯死之后,大夏天里街坊四邻乘凉儿的嗜好也没有了...。天后武则天寿宴之际,突然传出“赤目怪物”作乱迷案,武则天命令狄仁杰督办此案。狄仁杰与徒弟陈江桥来到房州调查案件,偶遇同来调查该案的不良人沈青青。三人通过对案件的调查,逐渐靠近“赤目怪物”背后的真相,并由此引发一系列连环事件。在处理这一系列事件的过程中,狄仁杰刚正不阿,将黎民苍生置于首位,表达了一种“天下兴亡匹夫有责”的责任感与使命感,最终成功破获迷案。。