灵感来源于一个真实的故事。20世纪60年代,在一家与其说是疗养院不如说更像监狱的精神病院里,年轻的护士安娜(Mariarosaria Mingione 饰)在青少年病房工作。在这里,她遇到了可爱的露西亚(Gaia Girace 饰),一个15岁的精神分裂症患者,并与她产生了感情。在玛丽医生(Monica Guerritore 饰)和刻板的奥雷斯特医生(Pietro Ragusa 饰)为新的实验性治疗方法进行无休止斗争的背景下,安娜和露西亚之间的感情不断加深,迫使她们为各自的人生做出决定性的选择。。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。