茅山弟子傲天龙与大黄同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦,师傅临终前设局考验二人谁更真心,大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙,无奈父命难为,天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了,大黄和梦梦的儿子连高已经长成英俊少年,而天龙的女儿凝红也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲,半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏,关在鬼笼内。
回到家乡,大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂,互相敌视。连高无意中放出了火鬼,此时的火鬼法力大增,天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼,二人终于抛开成见,再次合作。。"Moody"是一位伊朗医生,与他的美国妻子贝蒂和孩子Mahtob居住在美国。为了要再次看见他的祖国,他说服妻子与他和Mahtob在那里渡过一个短暂的假期。起初贝蒂并不愿意,因为她认为伊朗不是一个令人愉快的地方,特别是如果你是一个美国女性。当到达伊朗后,似乎她的最坏的预料出现了,Moody宣布他们将在那里定居下来。最后贝蒂决定逃离伊朗,但是她的女儿......。