《Beast Machines: Transformers》延续了前作《Beast Wars》的故事。Maximals在击败Predacons后返回Cybertron,却发现家园被Megatron统治,所有居民的火种(sparks)都被囚禁。Optimus Primal、Cheetor、Blackarachnia和Rattrap被迫变回兽形态,并失去了大部分记忆。他们在地下发现了Oracle超级计算机,获得了新的科技有机体形态。Maximals必须解放被囚禁的火种,揭开同伴Silverbolt和Rhinox的命运,并恢复Cybertron的有机生命。。英国政府处心积虑想要侵入秘密的俄国间谍组织,麦肯塔故意指派约瑟夫里登假装一位珠宝大盗去偷取宝石。由于机密外泄,李登便被逮捕并被带往一个严禁森密的监狱,在狱中李登遇上了两位想要越狱的犯人,这次越狱的行动是某个秘密组织计划的,当李登越狱成功时……。第一特工重生沈家养女沈云萝,刚醒来就被送进吴老三房间。逃脱时与裴西楼相遇,两人意外发纠缠。此后沈云萝在沈家与沈心月斗智斗勇,裴西楼也在探寻她的身份。两人感情在波折中升温,同时沈云萝还面临着杀手组织的威胁,最终解开误会,却在离婚时状况百出。。