20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。电影在法国开始,反派和空中都市的王子(诹访部顺一配音)带着婴儿在一架飞艇上,空贼潜入飞艇把婴儿劫走,鲁邦三世半路杀出夺宝。 少女空贼尤缇卡(石川由依配音)阻拦不成反被袭胸,恼羞成怒之际扇了鲁邦一耳光,鲁邦从飞艇上掉进了塞纳河...... 鲁邦带着婴儿和一块记载了空族宝藏所在地的水晶跑回了据点,发现包里装着一个婴儿后,鲁邦与次元大介两个大男人的噩梦到了。毕竟偷盗是工作,鲁邦与次元两人带着婴儿又干了好几票盗窃案。直到钱形幸一警部跟着鲁邦的脚步来到了罗马。 因为与鲁邦有关,反派和王子就叫来钱形去夺回婴儿。另一方面,反派的秘书竟是峰不二子。 在一次盗窃中,鲁邦与次元被老叔追得逃进了古罗马斗兽场。尤缇卡乘机夺回婴儿逃回基地,不曾想鲁邦尾随而至,更意外的是空贼内部出了叛徒,最后族长(菅生隆之配音)把基地炸掉同归于尽,鲁邦次元带着婴儿与女主逃掉了......。