该剧选取了《聊斋志异》其中9篇故事进行改编拍摄,包括《官运亨通》、《妖女画皮》、《蝴蝶美女》、《阴差阳错》、《洗心革面》、《两个女鬼》、《双遇丽狐》、《抱打人间不平》、《一笑三百年》。。民国年间,战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行,除少爷一人疯疯癫癫归来,其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为,闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔用医术抑制住镇长少爷的病情,却无法根除病患,少爷病情时有反复。以“白柳灰”三人为首的一伙萨满术士来到子水镇,为镇长少爷做法驱魔,少爷即时痊愈,一时三人被镇民奉若神明。可镇上也随之怪事频发,井中女鬼,阴兵借道,镇民们纷纷向“三仙”求救。英叔追查诡异之事真相,越发认定一切都是“白柳灰”所为之时,“三仙”中灰无常与白四爷却相继毙命。英叔苦苦查询线索,怀疑幕后主使是义庄庄主出马仙江涛,可真相却更加扑朔迷离……。清朝时,广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络,以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志,先后被广州将军天达镇压,何老师的学生刘裕德(刘家辉 饰)因积极参与反清,举家被天达手下鹰犬唐三要所害,刘裕德孤身逃脱,历尽艰苦抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,兼报家仇。其时少林寺设有三十五房,其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天资过人,历经五年苦学,遍通三十四房,学成之际,刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州,收洪熙官、陆阿采等青年为徒,与清廷鹰犬展开了连番激战……
本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。。