影片开始于一场宴会,爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒,乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮,那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下,在羽翼渐丰之际,寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇,他是一个赌场的老板。很快,恩里科获得了成功,控制了这个大城市的北半部,成了独霸一方的枭雄。与此同时,乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊,并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎,这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……。破落地主戴老三,为生计所迫,执意将美丽而刚烈的女儿九儿嫁给酿酒大户单家那个患有麻风病的儿子为妻。九儿没能等到与自己青梅竹马的俊杰带她私奔,却反被土匪花脖子绑走,最终得益于轿夫余占鳌的营救,她逃出了虎口。九儿走入绝望的婚姻坟墓,而余占鳌则蛮横地摧毁了这桩婚事,带她寻找真正的幸福。尽管乡亲们鄙视咒骂,这两个“狗男女”还是率直地活出了自己的真性情,他们经营高粱酒坊,余占鳌更成立了武装力量和各方势力抗衡角力。随着日本侵华战争的爆发,他们也走到了命运的关隘口。。