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1967年,四位 CIA 探員以拍攝紀錄片的名義,欲揭穿 NASA 阿波羅計畫,卻意外將自己一步步推向凶險的邊際。「阿波羅登月」被認為是美國最大的陰謀之一,不少人相信阿姆斯壯根本沒有踏上月球,導演以偽紀錄片形式讓觀眾親臨這段爭議歷史,更將正在拍《2001太空漫遊》的庫柏力克也拉進陰謀論的說法裡。玩弄真實與虛構的界線,暗藏對冷戰時期的嘲諷。。1928年，日寇借保护侨民，肆意屠杀中国百姓，在济南制造了骇人听闻的“五三”惨案。德高望重的知名人士李华亭，拒绝与日军头目木村合作，恼羞成怒的木村下令将其全家统统杀死。李华亭的未婚女婿高天龙积极参加抗日活动，他看到岳父和未婚妻惨死的场面，愤然写下“以血还血”的誓言，并开始了向日本人讨还血债的行动。他的举动使日本人胆战心惊，为捉拿高天龙，日本人将犯有杀人罪的济南有名的飞天大盗马云飞释放出狱，并答应他捉住高天龙后释放他的五名弟兄。高天龙躲过马云飞，在岳仲秋的帮助下，潜进日本商行老板吉田的家中，查明了日本人自己砸了商行制造事端的真相。他杀了吉田，留下“以血还血”的字条。吉田的死使日本人十分恐慌，木村急忙筹办记者招待会，企图先把华人抢劫日侨商行的假新闻散布出去。马云飞捉不到高天龙心里很着急，阴险的木村为刺激他，派人杀了他的心上人吴秀娥，嫁祸于高天龙。怒火冲天的马云飞用计引出高天龙。为救刘永生，高天龙只身来到约定地点，遭到一伙特务的袭击，他奋力战胜敌人，却被暗处的马云飞击昏。汉奸严立中执意要把高天龙交日本人处理，马云飞却坚持先放出五名弟兄。醒来的高天龙揭穿了杀死吴秀娥的阴谋，严立中欲杀害马云飞，高天龙从枪口下救出马云飞，二人制服了严立中，才得知木村早已活埋了五个弟兄。高天龙与马云飞等人紧密配合，窃取了商行被砸的机密文件。当日本领事发布声明，并气焰嚣张地搬出抢劫商行的五具中国人尸体时，乔装成记者的高天龙拿出那些机密文件，当场揭露了日本人的阴谋。马云飞等人乘乱捉住了木村。日军赶来时，只见木村的尸体上放着那些文件，一日军伸手去拿文件，一声巨响，日军官兵被炸得血肉横飞。。讲述了一位犯罪心理学家因为愧疚在多年之后对一桩旧案展开重新调查的故事。因为提供的证词，而使一名年轻男孩被冠上谋杀罪并送进监狱。满怀愧疚的他，在多年后再次与男孩不期而遇。于是无法忍受内心折磨的他，展开了一系列对于旧案极具破坏性的追查。。