夏天,夏家唯一的掌上明珠,多年来一直过着平凡朴素的日子。然而,爷爷的一道指令如同一颗石子投入平静的湖面,打破了这份宁静。爷爷要求她在中秋节那天,必须带男朋友回家。对于毫无恋爱经验且没有男朋友的夏天来说,这无疑是个严峻的难题。。一个阳光明媚的夏日午后,人们悠闲自在的在海边嬉戏,一名男青年提议下水比赛,然而大家并不知道,隐藏在水下的恐怖生物正在蠢蠢欲动,三名青年争相下水,就在大家玩闹之时,三头鲨张开了血盆大口,瞬间海水被鲜血染红,惊慌失措的游人只得尽快逃离海岸。
Maggie是刚来这个小镇的研究员,刚刚毕业的她心怀一腔热情,她所在的研究所正在研究海洋垃圾对生态造成的影响,研究中他们发现正是环境的破坏导致了一些海洋生物的变异……。美国中西部某个小镇,玩偶制作师塞缪尔·穆林斯(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)和妻子埃丝特·穆林斯(米兰达·奥图 Miranda Otto 饰)女儿安娜贝尔(萨马拉·李 Samara Lee 饰)过着幸福无忧的生活,然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命,穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后,一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特(斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰)及其收养的孩子,从此之后,穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁,他引领孩子们参观这座房子,却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话,她们由此打开了恐怖的大门……。