一群无聊的大学生在玩人类关节骨制成的骰子游戏时释放出一个凶残的恶魔。。小悟空(野泽雅子 饰)踩着跟斗云,穿越千山万水来到武天老师的住处,希望在此继续磨练武功。与之先后到来的,还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子,声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。两个小家伙信以为真,正先恐后向魔神城进发,期间克林还为小悟空制造不少的麻烦。历经千辛万苦,他们终于来到了目的地。与此同时,布玛、乐平、普尔和乌龙来找武天老师玩,得知消息后也赶往魔神城寻找小悟空,途中却遭到恶魔们的袭击,布玛更被看似英俊实则凶残的恶魔城主路西法俘虏。
此时此刻,恶魔们正在进行一项邪恶的计划,小悟空他们能否拯救危机呢?。在地处偏僻的大湾村有一座年久失修的破庙,这座庙一半用来供奉观世音菩萨,一半用来做小学教室。络绎不绝的香客和团团香雾常搅得学生们上不好课。老师白娜为此几次找村长,要求不能继续让观音和学生们做邻居了。可是村长认为,要使村子富裕就离不开香客们的香资。
12岁的小姑娘海玲是学校里的好学生,她看见白老师为难,心里十分难过。一天傍晚,海玲和同学常小兔偷偷翻墙进庙,先用弹弓打,后用蜡烛熏,最后竟然把铁观音扳倒在地。第二天,常奶奶和众香客竟以为“观音娘娘落泪”,惊恐万分,邀请邻村的张仙婆来跳神,想听听娘娘有何仙示。海玲和小兔也在人群中观看,并商量出一个“以毒攻毒”的办法。清晨,在村口的大榕树下,海玲双手合十,双目紧闭坐在一块青条石上,小兔叫来了许多老婆婆,大家都说海玲是观音娘娘附身,海玲也装模作样地让香客们每人搬七七四十九块砖至南山坡建庙。虔诚的香客们连连磕头称是。。