故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。在金枪大赛上荣获冠军的尹名扬(吕颂贤 饰)与同窗好友方正一同追查炳爷等人的犯罪证据,结果遭遇身手敏捷的女杀手,阿正右手中抢伤残,阿扬则被蒙面人枪杀身亡。
在此之后,阿扬的弟弟尹平安(吕颂贤 饰)受调归国,进入兄长生前所在的部门。在一次执行任务时,他遇到女杀手陈小明(万绮雯 饰),她正是打伤阿正的凶手。与阿扬相貌相似的阿安令小明心有所动,而阿安也为眼前的女孩所倾倒。不久,重振信心的阿正返回警局,和枪房的杨近东(秦沛 饰)一同训练阿安,加上接连不断的突发事件,阿安的枪技突飞猛进。随着时间的推移,阿安和小明这对警匪的爱情也在周折中发展。与此同时,枪杀阿扬的蒙面人也渐渐浮出水面,一场恩怨终有了断……。