尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警,不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案,犯案手法都是他过去从来未见,因为凭借是科学。他在雷诺,一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员,以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下,发现层层迂回的内幕,引领他来到另一个时空,也就是我们存在的地球。这时他才发现,如果他不出手阻止,两个地球都会面临毁灭。。故事的主人公是一个叫Eric的10岁小男孩,Eric被送去和贫穷的父亲一起生活。他的父亲住在波哥大市区一个又脏又乱的地方,靠做勤杂工谋生。Maria Isabel是Eric父亲的一个有钱的客户,同时也是一位好心的女族长,对Eric和他的父亲充满了怜悯之心。圣诞假期,Eric和他的父亲面临被驱逐时,Maria Isabel邀请他们去她豪华的乡村别墅做客。富有的业主和他们的贫穷的客人之间的紧张局势慢慢缓解了……。萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓,在马戏团里兜售自己的艳史,这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影,影片以此作为框架,用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆,尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。。