民国年间,一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚,与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕,一群各怀鬼胎的人,竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻,有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现,被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟,抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子,沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。安娜和丈夫、两个儿子还有6岁的西蒙幸福地生活在一起。当初,他们从社会福利机构领养了只有18个月大的西蒙。如今,西蒙的亲生父亲决定要回儿子的抚养权,这个原本温馨和睦的家庭从此不再平静。安娜心如刀割,她怎么舍得让一个口口声声叫着自己“妈妈”的孩子离开呢?。