卡利多因贩毒而被判入狱30年,在他入狱的第五年,律师大卫将他从监狱救了出来。卡利多出狱后的理想就是赚够7万5千美元离开这里和还清欠大卫的人情。决心洗心革面的卡利多却摆脱不了命运的捉弄,当他勉为其难地答应表弟作为旁观者参加一次毒品交易,他卷入了一场黑吃黑的勾当。当他保住了毒品后,他从毒贩那里获得了2万5千美元作为酬劳。
卡利多将这笔钱入股到一家名为天堂乐园的夜总会后,他开始寻找他的女人——凯尔。当卡利多找到凯尔后,两人的关系在微妙中回旋。这时,大卫收了一位黑手党首领的钱,答应帮助他的伙伴越狱。于是,大卫找来了卡利多帮忙。虽然凯尔苦苦哀求,为了报恩,卡利多还是答应了去执行这一危险任务……。根据郁达夫小说《迟桂花》改编。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海,虽有才华,但无处谋职,生活无计,整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻,对被工头污辱的陈二妹,同情、怜悯,尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家,认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害,但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚,大胆追求自己的生活,她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海,于文朴看到未来的希望……。