在明治的新京都,佩戴着[许可证]的妖怪也在四下飞奔,在得到由官方发放的许可证后,可以和人类一起生活。其中,有一个专门逮捕没有得到许可证的妖怪人,以此来捍卫京都的治安的集团在奋斗着。他的名字就是株式会社新撰组。另一方面,时代巨变下杂乱无章的京都中,和伙伴妖怪猫丸一起刚从上海回来的少年出现了。他名叫坂本龙之介,而他将马上回到上海。 为了完成收养她们的坂本夫人的愿望,三人而一直努力着留住坂本龙之介。是一部描绘爱情和战争,悲伤却搞笑科幻历史剧。。故事从东施效颦开始:越王勾践被放回国,东施深深爱上勾践,勾践一心想报被褥之仇决定使美人计进献西施。谁知西施与范蠡私奔而走,勾践一怒之下下令把撞上枪口的东施处决,结果东施阴差阳错的穿越到了现代。机缘巧合被误当成要整容的千金小姐,胡里糊涂的巧身一变成为美女。千金小姐的母亲误当女儿已经变身,遂培养她唱歌跳舞准备投资拍戏让东施来演,结果在拍戏过程中又穿越回古代。心中有怨的东施找到了勾践,此时勾践正在全国海选美女,早已变了模样的东施凭借选秀旗开得胜。在即将被送往吴国之际勾践知道了她就是东施……。