该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事,像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。 令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物,他有一个孪生兄弟,菲利普,却是个喜欢享受生活的骗子,被视作是家族里的害群之马。 为了赶超他令人眼红的名人老弟,菲利普和政商界的人物开始接触,不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷,毫不犹豫地对他的计划予以信任。 而当菲利普,使用了一些非正当手法,却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时,一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此,菲利普变成了诚实的Mario Agosti先生,而真正的马里奥,因为坚持保有他真实的身份,而被送去了一间精神病院。。抗日战争时期,中国共产党积极打击日军的侵略。八路军独立团在一次日军扫荡中救出了一名青年学生忠孝,看他一心投军,答允留他在军中。忠孝性格孤僻怪异,曾随父母留日多年,身上洋学生的习性与庄稼汉出身的战友们格格不入,加之训练成绩总拖后腿,起初备受孤立。最终,在战友们的帮助下,他在战争中成长,战胜敌人更战胜了自己,屡屡建功,从一名文弱的青年最终成为一名捍卫国家和平、肩负民族兴亡的中国军人。。